国产GPU力量崛起，摩尔线程冲击科创板

7月的第一个周末临近外卖传统促销季，竞争(jìngzhēng)再度升级。

今年一季度开始，随着京东外卖“百亿补贴”的上线，外卖市场一度(yídù)演变成(yǎnbiànchéng)美团、阿里、京东的攻防战。

有行业人士向《科创板日报》表示，外卖市场总量5月的日单量(dānliàng)约为1亿单(yìdān)，6月已经膨胀到了1.6亿单以上。

《科创板(kēchuàngbǎn)日报》了解到，在(zài)这一过程(guòchéng)中，原本一家独大的(de)美团在6月的即时零售日订单已经多日(duōrì)维持在9000万单以上，淘宝闪购6月底日订单超6000万，而京东官方在618时透露单量为2500万单。如果仅从订单量维度看，美团的市场份额已经下滑到60%左右。

但在上周末(shàngzhōumò)，外卖(wàimài)市场也再度突破峰值。随着淘宝闪购“500亿补贴”的启动以及美团的外卖促销季开启，相关数据显示(xiǎnshì)，截至7月5日22时54分，美团即时零售当日订单量成功突破1.2亿单，餐饮订单占比颇高，超(chāo)1亿单。淘宝闪购与(yǔ)饿了么也不甘示弱，于7月7日一早联合宣布日订单数(dìngdānshù)超8000万，其中非餐饮订单超1300万。

这意味着，外卖与即时零售市场的日订单总量已经迅速攀升(pānshēng)至(zhì)2亿单。

目前，这场由京东外卖百亿补贴开启(kāiqǐ)的“外卖大战”，正重新(xīn)回到美团阿里的“双雄时代”，而京东在实现了外卖市场的逐步设想后正在规划新的发展路径。但(dàn)《科创板日报》记者在走访中注意到，面对这波突如其来(tūrúqílái)的“外卖红利”，商家、骑手却褒贬不一。

阿里发力、美团(měituán)加码，外卖市场上演“疯狂星期六”

7月5日是暑期消费(xiāofèi)旺季正式开启后的第一个周末，也是外卖(wàimài)消费的传统促销季。

《科创板日报》了解到，过去五年间，美团都(dōu)会在7月5号左右选择开启夏季促销活动。但在今年的7月初，阿里的发力，让今年的暑期(shǔqī)旺季添(tiān)了不少火药味。

7月2日，淘宝闪购宣布启动的规模高达500亿元的补贴计划。当时淘宝闪购称，上线两月日订单突破6000万(wàn)，并以巨大流量(liúliàng)反哺线下，包括发放大额红包(hóngbāo)、免单卡、官方补贴一口价商品等方式促销，在商家端也(yě)同时(tóngshí)上线店铺补贴、商品补贴、配送补贴、免佣减佣等措施。

据悉，在淘宝(táobǎo)闪购补贴计划官宣首日(rì)，订单显著增长。数据显示，有589个零售品牌当日订单量比5月2日（淘宝闪购业务全量(quánliàng)上线）增长超(chāo)100%，其中熟食、酒水乳(rǔ)饮品类的单量翻倍。此外，食品、药品、3C数码、运动鞋服、鲜花等品类在淘宝闪购订单增幅显著。

补贴带来的(de)效果显而易见。记者7月7日(rì)从淘宝方面获悉，淘宝闪购7月5日的日订单数超(chāo)8000万，其中非餐饮订单超1300万，淘宝闪购日活跃用户超2亿。

单量在短期内快速(kuàisù)上涨，意味着淘宝闪购需要快速补充运力。日前，《科创板日报》记者在多个(duōgè)外卖骑手兼职群里注意到，仅(jǐn)上海地区就有多个群主在招聘饿了么兼职骑手。

一位招聘人士(rénshì)告诉《科创板日报》记者，现在饿了么的骑手单价最高，9元一单，而(ér)京东外卖只有6元一单。

也有饿了么骑手向《科创板日报》记者(jìzhě)透露，上周末只要达到一定的单量就可以(kěyǐ)触发额外激励。

“现在饿了么(me)的单子明显多起来了，以前只有四、五十单的，现在随便(suíbiàn)跑跑都能有六、七十单，周末的时候甚至能跑到(dào)100多单。”杭州多位跑骑手向《科创板日报》记者表示。

实际上，过去5年间美团一直在7月份初开启夏季促销活动，《科创板日报》记者也(yě)从美团外卖内部人士处获悉，去年夏季促销美团外卖的(de)订单(dìngdān)峰值是9800万单(wàndān)。近日(jìnrì)《科创板日报》也从美团内部人士处了解到，6月美团的即时零售日订单已经多日维持在9000万单以上。

面对(miànduì)淘宝闪购+饿了么的攻势，美团选择应战。7月5日开始，两大平台放出了大量且大额的外卖(wàimài)红包券，其中包括(bāokuò)“满25减24”“满15减15”“满22减18”等多(duō)张无门槛外卖券。淘宝闪购平台推出了“满18减18”的新人专享红包后，美团也(yě)联合不同奶茶饮品品牌推出了“0元喝奶茶”的平台福利活动。

不少美团外卖骑手向《科创板(kēchuàngbǎn)日报》透露，在骑手激励方面(fāngmiàn)，美团也下了血本。

一位(yīwèi)南京的美团众包骑手告诉《科创板日报》记者，7月5日自己工作9个小时到手1600元。据该骑手介绍，只要达到30单，光高温(gāowēn)关怀金就有(yǒu)450元的奖励，此外还有天降随机奖，以及(yǐjí)特定时段的专属跑单礼等等激励。

7月(yuè)5日晚间，《科创板日报》记者获悉，截至22时54分，美团即时零售当日订单(dìngdān)已(yǐ)(yǐ)经突破了1.2亿单，其中，餐饮订单已超过1亿单。值得注意的是，就(jiù)在当晚20时45分，美团内网曾显示即时零售日订单突破了1亿。这也意味着，在2个小时的时间内，美团已产生了超过2000万笔订单。

平台(píngtái)补贴，商家吃饱了吗？

受到两大平台补贴的刺激，不少商家的订单量(liàng)激增。

记者从奈雪的茶相关人士处获悉，周末两天(liǎngtiān)奈雪的茶外卖订单破峰值，两天突破100万单，环比(huánbǐ)增长(zēngzhǎng)50%，“单店最高环比增长230%”。

Tims天好咖啡外卖负责人向《科创板日报》表示：“在外卖大战的推动下，多家Tims天好咖啡门店的订单量(liàng)暴增(bàozēng)，有门店涨了3倍有余(yǒuyú)

在上述Tims天好咖啡(kāfēi)人士看来，外卖(wàimài)平台通过大额券的补贴活动，吸引(xīyǐn)了大量用户，Tims借助平台流量快速覆盖非门店周边的消费者，尤其是办公区、住宅区等(děng)场景。“我们的新品冷萃咖啡系列和贝果堡系列广受顾客欢迎，销量增长(zēngzhǎng)了1倍，平台活动也为我们品牌提供了更多曝光机会。”

值得一提的是，受到上述消息影响，7月7日港股新式茶(chá)(chá)饮板块集体高开。茶百道涨幅达15%，奈雪的茶涨近(zhǎngjìn)10%，古茗涨近6%，沪上阿姨、蜜雪集团也涨近3%。截至收盘，茶饮股(yǐngǔ)依旧表现强劲，茶百道报收(bàoshōu)10.64港元，大涨11.04%；古茗报收27.6港元，涨6.15%；沪上阿姨、蜜雪集团涨幅均超5%。

但(dàn)《科创板日报(rìbào)》记者注意到，面对两大平台突如其来的海量订单，线下商家有些疲于应对。

“太离谱了!”山东某蜜雪冰城(bīngchéng)的(de)(de)店员告诉《科创板日报》记者，平常门店的美团外卖单量连50单都够呛，但在7月5日晚间突然涌进200多单。

“很突然”。广东某塔斯汀门店的店员也向记者回忆称，事先并没有(méiyǒu)得到通知(tōngzhī)，上(shàng)周六晚间突然平台涌进大量订单，店内4名中班的同事加上晚班4人一共8人，一直干到2点都没吃过饭，“连厕所都没上到，要是还不下班，我们都要哭(kū)了。”

《科创板日报》记者在上海浦东新区世纪汇商圈走访时，一名一点点茶饮的(de)店员向《科创板日报》记者表示，周末(zhōumò)单量多到最后(zuìhòu)只能把外卖关掉。同样的情况发生(fāshēng)其他茶饮门店发生，该商圈一酸奶店店员告诉《科创板日报》记者，周六晚上突然就爆单了，订单多得做不完。

但在7月7日补贴(bǔtiē)降低后，上海浦东新区(shànghǎipǔdōngxīnqū)世纪汇商圈的外卖商家告诉《科创板(kēchuàngbǎn)日报》记者，单量明显下降到正常值。“现在基本稳定了。”上述酸奶店店员表示。

《科创板日报》记者注意到，对于平台补贴(bǔtiē)，并非(bìngfēi)所有品牌都持正面看法。

某定位中高端的(de)餐饮品牌(pǐnpái)相关(xiāngguān)负责人对记者表示，此次平台的补贴让部分商家也在思考，是要销量还是要品牌品质。在他看来，对于要做私域、价格带的品牌来说，这次外卖大战会“很受伤”。

今年，即时零售市场因京东“突袭”外卖业务(yèwù)掀起新(xīn)一轮大战，但如今的即时零售除了补贴战外，模式、策略有了新变化。

以京东为例，率先(shuàixiān)挑起战火的京东，在百亿补贴之下，于“618”前后日(rì)订单量突破2500万单，餐饮门店入驻超150万家(wànjiā)，全职骑手规模达12万人。

但在发展的过程中，作为外卖后来者的京东(jīngdōng)开始尝试新模式。《科创板日报》记者获悉，京东集团创始人、董事局主席刘强东前不久在一个小型分享(fēnxiǎng)会中表示，京东进军酒旅餐饮领域，目的是(shì)希望通过供应链将这些行业的成本降低，能够(nénggòu)成为酒店餐饮一个新通路。

“前端(qiánduān)卖饭菜可以(kěyǐ)不赚钱，靠供应链盈利即可(jíkě)。当前40%的外卖用户会交叉购买电商商品，这笔投入比去外部平台买流量更划算。”刘强东的底层逻辑是“低价引流、供应链变现”。

目前来看，在投入“百亿补贴”的成本后，刘强东的策略更“务实”。 6月24日晚间，京东物流在港交所(gǎngjiāosuǒ)公告(gōnggào)称，随着京东外卖业务的迅猛发展，京东物流开始(kāishǐ)招募全职骑手(qíshǒu)，参与京东外卖的配送服务。

种种(zhǒngzhǒng)迹象表明，由于京东外卖快速发展导致的人手不足，京东物流也在(zài)寻找全职外卖骑手和快递员协同的机会(jīhuì)。一位京东外卖骑手向《科创板日报》记者透露，近期已经(yǐjīng)在接受培训。“以后可能早上去分拣，中午送外卖，下午送快递”。这意味着，在履约方面，外卖配送和物流原有的最后一公里配送可以在高峰时段互补，比如物流小哥高峰是在11点前(diǎnqián)，外卖是在午餐和晚餐，协同协作，以应对用户(yònghù)需求。

实际上，与今年年初大张旗鼓要(yào)颠覆外卖格局的京东不同，阿里一季度在外卖市场并没有选择跟进。但在4月(yuè)30日，阿里官方突然宣布淘宝天猫将即时零售(língshòu)业务升级为“淘宝闪购”，由饿了么保障履约，同时推出“饿补超百亿(bǎiyì)”计划。

在6月23日(rì)，为了进一步形成合力，阿里巴巴又将饿了么、飞猪合并入中国电商(diànshāng)事业群。而记者也从阿里内部人士处获悉，如今中国电商事业群内部围绕淘宝天猫，已经在联动所有资源(zīyuán)为淘宝闪购“输送弹药”，所谓500亿元补贴计划也只是(zhǐshì)开始。

不单单是饿了(le)么，以飞猪为例(wèilì)，《科创板日报》记者注意到，淘宝闪购已经在(zài)重庆、深圳和杭州三个城市上线了“特价酒店(jiǔdiàn)”业务，类目内部集中展示了价位在100~200之间的低价酒店，降价幅度从18%到49%，甚至超过了60%。

面对京东、阿里的夹击，美团选择“稳中求变”。《科创板日报》注意(zhùyì)到，618后，美团内部将资源全面向(xiàng)美团闪购和小象超市倾斜，美团优选则收缩战线。其(qí)战略清晰可见(qīngxīkějiàn)：以高频外卖流量为基石，依托745万骑手构建(gòujiàn)的密集配送网络，通过拓展门店与(yǔ)闪电仓，为10亿消费者打造“30分钟生活圈”。小象超市更(gèng)立下“覆盖所有一二线城市”的目标，试图以“高频带低频”模式，复用品牌线下供应链，提升高客单价订单占比。

零售行业投资人张伟荣接受《科创板(kēchuàngbǎn)日报》记者采访时表示，三大巨头的攻防战(gōngfángzhàn)，本质是供应链效率与生态闭环的较量。

张伟荣进一步分析称，美团凭借高订单密度(mìdù)，已构建起多元生态：拼好饭(fàn)通过集单配送降低成本，闪电仓实现“10分钟(fēnzhōng)拣货+20分钟送达”，浣熊食堂、松鼠便利等自有品牌则(zé)依托规模效应高效运转(yùnzhuàn)。反观阿里，虽手握淘宝天猫7亿用户流量，但若想(ruòxiǎng)逆转美团，仅靠补贴拉单量远不够。京东的差异化路径则聚焦“品质外卖+供应链协同(xiétóng)”，但下沉市场运力短缺、用户习惯待培养等问题，仍需技术投入与生态整合来解决。

张伟荣指出，即时零售的终局，取决于技术厚度与生态(shēngtài)闭环能力(nénglì)。美团的“规模效应×技术降本”已形成飞轮，京东与阿里需在(zài)差异化策略中寻找突破口。“这场战争没有终局，只有不断进化的生存法则——谁能将订单密度转化为供应链效率，将流量优势沉淀为生态壁垒，谁就能在万亿(wànyì)即时零售市场中笑(zhōngxiào)到最后。”

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